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皇冠管理端:大佬们扎堆调研 在找什么机会?

admin2022-07-2127

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  近日,市场波动加剧,但业绩预增股却表现亮眼,多只标的在披露业绩预告后出现涨停。

  值得注意的是,从上市公司披露的信息来看,机构对于业绩预增股颇为关注。近日,盘京投资基金经理庄涛、崔同魁、高毅资产基金经理孙庆瑞、勤辰资产基金经理崔莹等多位百亿级私募基金经理亲自调研业绩预增股,部分公私募机构更是提前“埋伏”其中。

  业内人士表示,后续A股上行将围绕盈利驱动展开,业绩确定性机会值得关注。与此同时,半年报披露结束后,市场将迎来估值切换窗口,能够持续增长且估值合理的品种会有所表现。

  组团调研业绩预增股

  近期,市场继续震荡盘整,业绩预增股却逆势上涨。

  东财Choice数据显示,7月15日,文灿股份披露业绩预告称,公司预计上半年净利润同比增长70.56%-97.85%,同日文灿股份触及涨停。无独有偶,7月14日晚间,江丰电子披露业绩预告称公司上半年预计净利润同比增长145%至175%,7月15日公司股价涨超15%。

  从上市公司披露的 *** 息来看,业绩预增股吸引了诸多机构的关注。

  据记者不完全统计,截至7月15日,7月以来已有超200家上市公司获得机构调研,其中调研总量最高的为业绩预增股天赐材料,7月以来吸引了高毅资产、聚鸣投资、景林资产、盘京投资等多家知名百亿级私募组团调研,其中盘京投资掌舵人庄涛和基金经理崔同魁、高毅资产基金经理孙庆瑞更是亲自参与调研。

  从调研情况来看,机构对于天赐材料下半年经营情况、新产能投放情况以及三季度公司原材料成本上升的影响较为关注。

  7月以来,业绩预增股横店东磁调研总量也位居第三位,吸引了冲积资产、聚鸣投资、和谐汇一、盘京投资等多家知名百亿级私募组团调研。开立医疗中际旭创7月来接受了上百次机构的调研,景林资产、聚鸣投资、汐泰投资、睿郡资产和同犇投资等百亿级私募出现在调研名单中。与此同时,“奔私”不久的知名基金经理崔莹7月份亲自调研了好利科技。而好利科技近日发布业绩预告显示,公司预计上半年实现净利润1550万元至1850万元,同比增长46.06%至74.33%。

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  部分机构提前埋伏

  值得注意的是,除了扎堆调研,部分机构已经布局了业绩预增股。

  以纳微科技为例,7月3日晚间其披露的业绩预告显示,公司预计2022年半年度实现归母净利润1.06亿元左右,同比增长75.27%左右。而6月底纳微科技披露的定增市场发行报告显示,多家公募基金已经布局,其中广发基金获配超4000万元,财通基金获配约2300万元。

  无独有偶,7月11日龙蟠科技发布业绩预增公告,称公司预计半年度实现归母净利润4.25亿元至4.4亿元,同比增长190.54%至200.42%。而公司6月17日的定增公告显示,汇添富基金、财通基金、华夏基金等机构均获配了龙蟠科技股份,可谓提前“埋伏”其中。

  除此以外,近日部分业绩大幅的预增股均遭到机构抢筹。以大连重工为例,公司预计上半年实现净利润1.5亿元至1.9亿元,同比增长155.89%至224.13%。7月12日大连重工龙虎榜数据显示,买入前5席位中有3个机构席位,合计净买入1.18亿元。

  重新审视估值高低

  事实上,业绩预增股“受宠”,源自于机构在选股时对业绩确定性的高度重视。

  星石投资副总经理、首席研究官、高级基金经理喻宗亮认为,下半年,美联储对抗通胀决心坚定,同时海外流动性扰动与衰退预期交织。而中国货币政策总体有望稳中偏松,财政政策节奏明显快于往年,下半年内需主导的行业基本面复苏趋势较为确定,在此背景下,A股将由估值驱动转向业绩驱动。

  纯达基金也表示,估值修复行情最快的时段已经过去,随着上市公司半年报披露时间临近,业绩逐渐成为市场关注的重点,短期环比改善最大的方向有望成为弹性最大的方向。

  “上市公司半年度业绩披露期截至8月底结束,随后A股将进入估值切换阶段,机构会用明年或者下一季度的业绩增长预期来重新审视估值情况,持续成长且估值合理的板块或个股将有所表现。半年报业绩亮眼的新能源赛道也可能重新获得资金青睐。”沪上一位老牌私募创始人分析道。

(文章来源:上海证券报)

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