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点击阅读：2023年NFT 市场剖析（下）：巨鲸动态与NFT盈利方式
原文：CoinMarketCap&NFTGO 译：金色财经
目录
主要看法
第1章 市场概述
1.1 NFT市场的过山车式颠簸
1.2 NFT市场和洗钱生意的现状
第2章 微观趋势和流动性
2.1 NFT项目的微观趋势
2.2 NFT流动性和特征的剖析
第3章 主要项目和事宜
3.1 NFT项目的趋势剖析
3.2 2023年迄今为止的主要事宜
第4章 生意员和鲸鱼剖析
4.1 每人均资产分配情形
4.2 NFT鲸鱼的资产剖析
4.3 最有利可图的NFT生意员及着实现方式
第5章 NFTFi和估值
5.1 NFTFi的生长
主要看法
1. 2023年第一季度NFT生意量泛起了急剧增添，然后又下降。这是由于Blur的激励和空投，导致NFT持有人数目于4月19日降至已往12个月中的最低点，仅有11,187名生意者。
2. 在NFT版税市场上，OpenSea曾经占有主导职位，但自2月中旬起，Blur就逾越了它，并在3月份保持了一致水平。Blur的可选版税和零燃气费的方式针对价钱敏感的用户，使其成为版税市场份额的新向导者。Blur上的洗钱生意数目正在逐渐削减，注释真正的生意者正在稳固下来。
3. 受2022年底熊市影响，蓝筹股在2023年第一季度的盈利能力显著下降，但一些项目仍显示优越。在卖方市场中，BAYC的盈利能力最强，而Azuki的鲸鱼数目增进了100%，是今年最具韧性的蓝筹股。鲸鱼的生意仍然影响着利润颠簸，而项目的富人和穷人持有者之间存在伟大差距。
4. 通过NFT可以有林林总总的收益方式，包罗以低价购置高质量的NFT并耐久持有，批量铸造来自利基项目的NFT并以更高的价钱出售，以及识别高频生意的盈利NFT种别。盈利的NFT生意员可以分为三类。
5. 已往四个月中，Bitcoin Ordinals市场的生意量和数目有所增进，但其生意量仅占ETH市场的0.02%。由于Ordinals NFT的生意速率较慢、成本较高且应用局限有限，以太坊NFT仍占有应用局限和速率的优势。
6. NFTFi借贷市场在第一季度苏醒，1月至3月贷款总额约为2500万美元。ParaSpace在借贷市场中占有最大的市场份额，而NFTFi在NFT借贷用户数目方面领先。
第1章 市场概述
1.1 NFT市场的过山车式颠簸
2023年第一季度，NFT生意量泛起了急剧增添，随后又下降。Blur的激励和空投，以及与OpenSea的版税之争（将在本讲述后面先容）推高
这是准确的。停止4月，NFT持有者数目在4月19日到达了已往12个月的最低点，仅有11,187名生意者。然而，总体而言，持有者数目增进了约12.62％，在4月份到达了约430万人。值得注重的是，持有者数目在2月初和2月尾履历了急剧上升，这可能归因于Blur和Yuga Labs生态系统零手续费的日益盛行。
值得注重的是，NFT生意最近的下降随同着买家少于卖家的一年趋势，注释市场行为正在发生转变。
许多蓝筹NFT项目的底价随时间逐渐下跌，其中无聊猿游艇俱乐部（Bored Ape Yacht Club）的底价从2022年4月的153.7 ETH峰值下降了三分之二，降至不到50 ETH。
然而，我们眼见的并不是NFT市场的衰退，而是其第二个主要周期的早期阶段，落伍于整个加密钱币市场。以太坊（ETH）与NFT市场之间的平均相关系数为0.76。这注释NFT市场不像传统加密钱币市场那样颠簸凶猛。在大多数情形下，NFT市场并不会立刻对大幅颠簸做出反映。例如，当ETH价钱下跌时，许多蓝筹NFT的美元订价只会泛起相对较小的下跌。
例如下图所示，纵然ETH的市值下降，NFT的市值也不会立刻追随，而且加倍稳固；NFT市值指数的方差为1.35E + 09，比ETH市值指数的方差2.99E + 10小得多。
已往两年，NFT市场市值和持有人数目增进了10倍。只管有云云显著的增进，NFT市场规模仍相对较小，仅占总以太坊市值的约十分之一。然而，NFT市场的延续扩张注释未来增进和接纳的潜力伟大。
从2021年终到2022年头，NFT市场被誉为历史上的“NFT牛市”。然而，自2022年下半年以来，市场在很洪水平上处于冷却期。思量到NFT市场的社区驱动性子，新观点和热门话题将是推动下一波增进的要害。
以太坊主导NFT生意
停止2023年4月，以太坊仍是NFT市场最大的第一层，其次是Solana、Polygon和BNB Chain。仅在2023年4月，以太坊的NFT生意额就到达了5.14亿美元，占整个市场生意额的约70%，其次是Solana的生意额为9000万美元（12%），Polygon（7%），其他平台不到5%。
以太坊在NFT生意量上仍处于领先职位，占到了2023年迄今为止总生意量的50%以上，月生意量在100万至200万之间颠簸。由于2022年泛起的生意不规则和FTX歇业的影响，加上与以太坊、Polygon和其他新的L1（如Aptos）之间的猛烈竞争，Solana在2023年头显示疲软。因此，Solana的生意动态正在缓慢下降。
NFT市场和“洗钱”征象的现状
Blur成为市场的新宠
OpenSea一直是生意量最大的平台，直到2022年12月之前。然而，在Blur推出后不久，其生意量激增并跨越了OpenSea。
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上面出现的图表展示了Blur自2月15日空投以来的伟大生意量增进。今年1月至4月的累计生意量数据显示，Blur的显示比OpenSea凌驾120％。只管云云，自力生意者的数目在OpenSea约为Blur的三倍，后者约莫有59万生意者。这注释Blur上的大部门生意者是专业人士，其生意频率和平均生意金额都较高。在地址数目方面，OpenSea只增进了12％。
意外的洗钱生意
这种征象不仅仅反映在被“空投激励”吸引的短暂用户潮上，而是随着时间的推移，Blur上被确以为洗钱生意的数目逐渐削减，这意味着真实的生意者在逐渐稳固下来。例如，在空投公布后，Blur上真实生意的比例从三月份的平均86%增添到四月份的平均93%。以下图表显示了洗濯后的统计数据与原始生意量之间的对照。
今年1月到4月，Blur和OpenSea的真实生意占比险些持平，并大幅领先于其他市场。这两个市场的连系在数据和社交受迎接水平方面主导了当前市场。
Blur在版税市场份额上跨越OpenSea
研究机构Hildobby的数据显示，OpenSea耐久以来一直主导着版税榜单。然而，自2月中旬以来，事态发生了逆转，Blur的版税收入跨越了OpenSea，并与后者保持平齐。在3月份，Blur和OpenSea仍是版税收入的主要向导者，然则Blur在3月3日到达了1.7百万美元的版税峰值。另一方面，OpenSea的版税收入在2月尾降至30万美元的低谷，而在2月20日到达150万美元的峰值后迅速下滑。这种差异注释Blur现在是版税市场份额的新向导者。Blur赢得的主要缘故原由是推出了可选版税和零手续费的方式，针对市场上最关注价钱的用户。
“蓝筹股”版税生意激增，OpenSea和Blur最先举行版税战
自OpenSea和Blur在2月中旬最先举行版税战以来，Blur上BAYC、MAYC、Otherdeed、Azuki和CloneX等“蓝筹股”的版税生意量迅速增进。许多生意者会竞拍“蓝筹股”，以获取更多的Blur空投和代币。
自2月中旬以来，主流NFT市场的总生意用度已急剧下降。为应对来自Blur低费率的竞争，并吸引更多用户来争取自己的市场职位，OpenSea也宣布了有限期的零市场用度和可选版税。OpenSea的总生意量从1月的跨越60万美元的高点下降到3月的约5万美元的低点。
第二章 微观趋势与流动性
NFT项目的微观趋势
NFT底价与流动性剖析
在已往的6个月中，近70%的不流动NFT项目的底价为零。在已往的3个月中，50%的不流动NFT项目的底价在0至0.5ETH之间。这注释市场对低质量的珍藏品需求不高。
已往6个月中，约有69％的无流动性NFT项目的底价降至0 ETH，相比之下，3个月内为48％，7天内为18％。这注释跨越一半的无流动性NFT可能会履历耐久的需求不足状态，而且在耐久内其底价可能为0 ETH。
大多数项目的市值局限在100-1000 ETH之间。
凭证NFTGo的数据，跨越50％的NFT项目市值在100到1000 ETH（停止2023年4月为0.2M到2.1M美元）局限内。其次是0到100 ETH局限，共有1550个项目。此外，125个项目的市值到达100K ETH及以上。
前1％的NFT项目占有了跨越50％的总市值
从项目漫衍来看，前50个项目占有了市场总项目数的不到1％，但它们的市值占有了总市值的约52％。这些数据告诉我们，NFT项目和市场漫衍的比例远远跨越了80/20规则，这也可以从鲸鱼和通俗投资者的漫衍中反映出来。
大多数NFT项目的拐点在于1,000ETH的生意量
NFT项目的生意量密度漫衍剖析显示，100到1,000ETH的局限具有最高的密度。另一方面，价钱局限大于1,000ETH的项目出现较低的密度漫衍。这意味着当一个项目的生意量到达1,000ETH时，它很可能在稳健性方面领先于其他项目，并占有一定的市场份额。因此，生意量可以作为权衡一个项目实力的要害指标。
这种门槛也适用于10K ETH点。下图显示了每个生意量局限内项目的数目：一旦项目的7天生意量到达10K ETH，它就会进入某种“精英俱乐部”，在NFT市场的顶部只有少少数项目。
以下是在生意量大于100K ETH的顶级局限内的19个NFT项目，它们也是天天推动NFT市场流动的主要项目。
NFT价钱的漫衍根据密度划分为四个局限，发现它们都展示了“长尾效应”，如下图所示。
NFT项目在每个价钱局限最先时的集中度可以归结为两个主要因素。首先，大多数项目的初始铸造价钱在0到0.15 ETH的局限内，这会导致数据与价钱局限之间存在相关性。此外，由于许多NFT项目缺乏实物资产，它们倾向于反映其他项目的订价，从而在差异项目之间发生类似的数据集。其次，在每个价钱局限内存在阻力值，例如0.1 ETH、1 ETH和10 ETH等圆整数价钱。有些NFT甚至会在价钱到达这些值时面临阻力，这可能会导致它们在价钱局限的边缘倘佯或迅速跌至下一个阻力值。
NFT流动性是以合理价钱有用地购置和销售NFT的能力。
在缺乏流动性的情形下，一些NFT必须打折扣以便快速出售。
NFT流动性与市场热度亲热相关。我们盘算了生意量和生意者流动的趋势，并将它们用作流动性趋势的表达。因此，我们可以得出结论，市场在2022年1月至4月时代看到了最好的整体流动性，然后在5月最先显着下降，并在9月触底。直到2023年上半年，流动性才最先恢复。
差异项目之间的流动性对照
另一个需要思量的主要因素是NFT项目的流动性，这可以有很大的差异。通常，排名靠前的NFT项目会保持一定水平的流动性并显示出较小的颠簸，而排名较低的项目的流动性往往在刊行后逐渐下降，并变得极易受到市场颠簸的影响。
以下是流动性排名前十的NFT项目。它们大多是分式化NFT和通行证NFT。此外，我们发现没有属性的NFT通常具有更好的流动性。
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