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【沪深港通每周精选】铁塔受惠5G发展及基站共用率提升

admin2020-09-1652

南华金融副主席张赛娥

市场关注新冠肺炎疫情发展,瓻全周升411点,收报27,816点;国指升158点,收报10,863点。上证指数升41点,收报2,917点。本周香港将公布1月季调后失业率、综合CPI年率;中国将公布1月70个大中城市房价指数年率。2月17日(星期一)为华盛顿诞辰,美股休市一天。美国将公布1月营建许可总数、PPI月率、成屋销售年化总数、2月费城联储制造业指数。

工信部早前表示中国下一步5G发展将包括:1)重点加快5G独立组网的网络建设,只有独立组网的方式才能更进一步显现出5G的性能,鼓励地方政府积极出台有关支援政策,和2) 深化5G应用发展,推进生产企业的数位化网络化智慧化进程,推动5G应用从物流、监控等生产周边环节向模拟、控制等内部环节延伸。因此,随5G应用逐渐普及,对基站的需求亦会相应增加,而5G 基站频率高及覆蓋半径小的特点亦有助带动基站需求。

【滬股通錦囊】「一帶一路」投資機遇挑戰並存

當前,世界經濟不明朗的霧霾依舊存在,各國都希望找到經濟發展的新引擎。然而,歷史經驗告訴我們,猛藥能夠化解經濟的迷茫,但往往只能起到短暫的作用並留下後遺症,在數年後或又再度令經濟受傷。在這種背景下,各國都希望這種引擎能夠長期有助於經濟、產業的發展且沒有副作用。隨�茼U國對「一帶一路」的深入了解,他們或將發現這就是推動當地經濟長期發展、能夠為當地經濟作出貢獻的重要戰略。

规模优势享市场主导地位

股份推介:中国铁塔(0788))主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆蓋、大型室内分布系统的建设、维护和运营。集团作为内地规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商,享有市场主导地位。集团2019年首三季度股东应占利润按年上升98%至38.73亿元。营业收入为570.41亿元(人民币,下同),按年上升6%。集团大部分为塔类业务收入,达536.36亿元。由于2019年采用新会计准则,EBITDA按年上升32%至417.74亿元。如假设未采纳新会计准则,可比口径EBITDA率为58.1%,按年跌1个百分点。截至2019年9月底止,中国铁塔站址规模达到197.4万个,塔类租户达到316.5万户,较上年末净增18.7万户。塔类站均租户由2018年同期的1.49户提升至1.6户,集团基站的共用率持续提升将有助改善其盈利水平。

市场预期集团2020年收入按年增8%至832.42亿元,盈利按年增42%至76.32亿元,预测市盈率为37倍。相较下同为龙头企业的美国铁塔(AMT US)预测2020年市盈率为58倍,但盈利按年仅增长12%。以2020年每股盈利0.044元及44倍市盈率推算目标价为2.1港元,较现价有约16%潜在升幅。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份权益)

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网友评论

2条评论
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